Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Документы для налогового вычета за квартиру в спб

Документы для налогового вычета за квартиру в спб

Документы для налогового вычета за квартиру в спб

Перечень документов для налогового вычета при покупке квартиры


19 марта 2021Налоговый кодекс РФ, в частности, подпункт 7 пункта 3 статьи 220, категорично заявляет, что налоговый вычет с покупки квартиры предоставляется на основании документов, которые подтверждают право на его получение, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих, что эти расходы понес налогоплательщик.Обратите внимание, в самом законодательстве делается акцент на платежные документы, например, расписку, квитанции об оплате и т.д.А теперь по-порядку, какие документы нужны для получения налогового вычета при покупке квартиры:1) декларация по форме 3-НДФЛ. О том, как ее заполнять, я рассказывала в видео (ссылка будет в конце статьи).Каждый год форму декларации меняют, поэтому внимательно смотрите, декларацию за какой год Вы заполняете.2) паспорт.

Официально, конечно, не предусмотрено, что паспорт должен прилагаться.

Но он Вам все равно потребуется для заполнения, а налоговым органам для сверки с той, информацией, что есть у них в базе и заполненной в декларации.Рекомендация, приложите основную страницу и страницы с прописками.3) документ, подтверждающий Ваш доход. Чаще всего, это справка по форме 2-НДФЛ.

Вы можете ее заказать у работодателя. Если у Вас несколько работодателей, то берите справки у всех. Чем больше подтвержденный доход, тем быстрее получите вычет в полном объеме.Однако, не только справкой 2-НДФЛ можно подтвердить свои доходы, с которых Вы платили 13% НДФЛ.

Такими документами могут стать подтверждающие продажу квартиры договор и расписка. Если с продажи квартиры Вы должны заплатить налог.4) Договор о приобретении. Это может быть договор купли-продажи квартиры, договор долевого участия, договор о выполнении подрядных работ.Прикладывается договор полностью, а не только первый лист.

5) Документы об оплате стоимости купленной квартиры. Я уже указала выше, как важны платежные документы.

Причем, не только их наличие, но и правильное оформление.

Вам могут отказать в вычете из-за ошибки в платежных документах, например, при ошибке в номере либо дате договора.6) документ, подтверждающий регистрацию права собственности квартиры на Вас, как покупателя. Сейчас таковым документов является выписка из ЕГРН, которую выдают после регистрации права собственности по сделке.7) заявление с реквизитами Вашего счета, куда будет перечислен вычет.

Данное заявление называют по-разному: заявление на вычет, заявление на возврат налога. Его можно подать как с декларацией, так и после прохождения декларацией проверки в налоговой.8) Акт приема-передачи или передаточный акт, нужен, если квартиру получили по договору участия в долевом строительстве.Это перечень основных документов для получения налогового вычета при покупке квартиры.Видео: Если Вам необходима помощь в заполнении 3-НДФЛ декларации. Заказать услугу Вы можете- по почте: в Вотсапе или Вайбере по номеру 8 920 634 90 88 (доступна отправка сообщений)- черезПодписывайте на канали хорошего Вам дня,с уважением Ксения Климакова.

Документы для налогового вычета за покупку квартиры

4 марта 2018Когда квартира куплена, у собственника возникает вопрос: может ли государство вернуть часть уплаченной за недвижимость суммы, и какие органы могут компенсировать такие затраты.

Следует учитывать, что таким возмещением занимается ИФНС (Инспекция Федеральной Налоговой Службы) и работодатель, а поэтому важно знать, какие официальные бумаги должны быть на руках для оформления фискального возврата (на получение имущественного вычета) при покупке квартиры.Для получения имущественного вычета следует учесть, что он представляет собой истребование у государства части подоходного налога новоявленному собственнику. Осуществить право на получение такой государственной компенсации понесенных затрат позволяет действующий Налоговый кодекс в .Важные изменения в законодательстве переориентировали направленность объекта вычета. Ранее его размер определялся по стоимости жилья и учитывался только в пределах одной квартиры.

После внесенных изменений главный ориентир обратился на собственника. Владелец имеет право подать заявление на получение возврата уплаченной суммы НДФЛ при условии покупки нового объекта недвижимости.

Это правило действует, когда сумма для возврата от первоначальной покупки менее 2 000 000 рублей.ВНИМАНИЕ! Главное условие обращения за этой государственной услугой – наличие стабильного и подтвержденного работодателем заработка.Сбор документов на получение налогового вычета при покупке квартиры считается первоочередной проблемой.

Главное условие обращения за этой государственной услугой – наличие стабильного и подтвержденного работодателем заработка.Сбор документов на получение налогового вычета при покупке квартиры считается первоочередной проблемой.

При сдаче неполного комплекта документов или неправильно заполненных деклараций через три месяца может быть осуществлен возврат заявления и всех приложений для устранения недостатков.

Это затянет вопрос предоставления компенсации из-за повторной процедуры камеральной проверки, которая ни при каких обстоятельствах не может быть сокращена по времени.Перечень документов, которые нужны для совершения возврата, излишне уплаченных денег в казну можно найти на сайте любой инспекции. Однако следует уяснить, что подтверждаются только 2 условия, и предоставляются следующие неоспоримые факты:

  1. стоимость собственного жилья.
  2. доход;

Оформление на налоговый вычет при покупке квартиры документов следует произвести так, чтоб сотрудники камеральной службы были уверены, что нет их подлога. Можно воспользоваться услугами риелтора или собственноручно заверить каждый прикладываемый лист.ВНИМАНИЕ!

Не забывать при подтверждении подлинности проставлять дату заверения.Следует иметь в виду, что документы на налоговый вычет за покупку залоговой квартиры несколько отличаются, так как жилое помещение может поступить в распоряжение финансового учреждения, если владелец не исполнит взятые обязательства. Налоговый вычет при покупке квартиры по документам в кредит дополняется договорами залога и ипотеке.Право требований возврата налога с зарплаты за счет покупки квартиры возникает в следующем календарном году после окончания всех манипуляций с жильем.Если дата внесения в казну обычных налогов (на имущество, автомобиль, землю) зафиксирована, то момент, указывающий на имущественный вычет при покупке квартиры, является открытым. То есть владелец может подавать документы на налоговый вычет сразу после окончания новогодних праздников.ВАЖНО!

Срок подачи декларации на получении вычета привязывается к дате выдачи по месту трудоустройства 2-НДФЛ. В справке о доходах отражаются все необходимые сведения за весь предшествующий период.После того как работодатель произведет все отчетные действия в налоговой, ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации) и отделом соцзащиты, справка о доходах может быть получена сотрудником.
В справке о доходах отражаются все необходимые сведения за весь предшествующий период.После того как работодатель произведет все отчетные действия в налоговой, ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации) и отделом соцзащиты, справка о доходах может быть получена сотрудником. При этом следует учитывать, что у инспекции должно оставаться достаточное количество времени:

  1. чтобы подтвердить право получения вычета (соблюдение правила подачи справки о доходах в пределах трех лет);
  2. для проверки (3 месяца);
  1. с целью перечисления средств на расчетный счет налогоплательщика (1 месяц).

Из вышесказанного следует, что, крайний срок передачи документации об излишне уплаченном налоге на доходы наступает 1 августа следующего за покупкой года.Справочные сведения о доходах – первое, с чего начинается список документов для оформления вычета.

Благодаря этой бумаге удается определить размер денежных средств, подлежащих возврату.В перечень документов для получения налогового вычета, которые надо предоставить, включены:

  1. Свидетельство о заключении брака. Этот документ для налогового вычета за покупку квартиры актуален, если на жилье, купленное изначально на супругов, один представитель семьи делегирует свое право получения фискального возврата. В рамках этого условия необходимо также оформить заявление на передачу права второму трудоспособному члену семьи. Этот пункт актуален, если супруг на которого оформлена недвижимость не работает на момент подачи документов и не получает стабильного заработка.
  2. Бумага, подтверждающая отношение к объекту недвижимости (ранее выдавались Свидетельства о государственной регистрации, но позже они были заменены выписками, такими же, как и у юридических лиц, только с указанием права собственности, обременений и собственника).
  3. Заявление на возврат НДФЛ представляет собой основополагающий документ для налогового вычета при покупке квартиры.
  4. Платежки, фиксирующие исполнение покупателем своих обязательств. Если передавался задаток, то следует приложить копию расписки.

Обращение, равно как и документы для возврата налога собственнику можно оформить как в момент декларирования права, так и после одобрения ИФНС суммы по документам для получения налогового вычета при покупке квартиры.

Следует изготовить две идентичные копии заявки, на втором экземпляре которой инспектор обязан проставить печать с датой принятия и фамилии сотрудника, забравшего документ в производство.В обращении следует указать период, за который требуется вернуть деньги, подтвержденную камеральной проверкой сумму и реквизиты счета налогоплательщика с указанием наименования банка.Для оформления декларации обычно привлекают специалистов. Но у гражданина есть право самостоятельно при изучении соответствующих инструкций, содержащихся в письмах ИФНС заполнить бланк, опираясь на список документов для получения вычета.

Не запрещено ориентироваться на образцы (для получения имущественного вычета), которые размещены в интернете или использовать сервис, находящийся в личном кабинете налогоплательщика.Сегодня можно воспользоваться несколькими способами по всем объектам налогообложения, в том числе при оформлении имущественного вычета:

  1. лично;
  2. по нотариально оформленной доверенности;
  3. посредством персонального кабинета налогоплательщика.

В первом случае получить налоговый вычет через посещение инспекции можно заменить на отправку заказного письма с заказным уведомлением и оформить опись ценного письма.Во втором случае к налоговикам для реализации права на возврат пойдет доверенное лицо и зарегистрирует подачу заявления.В третьем случае следует получить логин (ИНН) и пароль (случайно сгенерированный ключ) либо зайти в закрытый сервис сайта ИФНС через подтвержденную учетную запись портала .СОВЕТ! Декларацию на налоговый имущественный вычет при покупке квартиры можно отправить через электронный сервис налоговиков. Там же будет удобно отслеживать ход движения заявки.Соблюдение формы вычета за квартиру и полноты комплекта документов позволяет гражданам компенсировать некоторые затраты, связанные с финансовыми потерями, когда расширяются квадратные метры или появляется собственное жилье.

Если будут соблюдены требования к документам как по содержанию для , так и по составу, то вся процедура не займет много времени и сил. Если документы для вычета имеют какие-то особенности, связанные с объектом права владения, то список документов для получения будет расширен или сужен.Источник —

Какие документы нужны для налогового вычета за квартиру

20 декабря 2021Ежемесячно гражданин РФ отдает 13% от своей заработной платы государству.

Но существуют условия, при которых налогоплательщик может вернуть данную часть. Существует такое понятие, как налоговый вычет.

Что это такое и как проходит процедура рассмотрим далее.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕНалоговый вычет — это доступная для гражданина льгота со стороны государства. Ежемесячно от официальной заработной платы граждане отчисляют подоходный налог.

При этом за календарный год получается довольно внушительная сумма.

Из всех отчислений налогоплательщиков формируется государственная казна, из которой в последствии выплачиваются заработная плата, пенсии и другие социальные выплаты.Ежегодно государство предоставляет возможность своим гражданам вернуть часть отчисляемых средств. Для этого необходимо составить декларации.

3-НДФЛ. Чтобы получить возврат денежных средств, требуется соблюсти все законные требования со стороны налогового органа и собрать перечень необходимых документов.Есть несколько видов налогового вычета:- стандартный;- социальный;- имущественный;- инвестиционный;- профессиональный.К стандартным выплатам относятся суммы, которые не облагаются налогом в 13% и они доступны только для некоторых категорий граждан.

Для ветеранов боевых действий это сумма в 3000 или 500 рублей, в зависимости от ситуации. Также для работающих граждан и имеющих детей сумма в 1400 руб. на одного иждивенца также не облагается налогом. В случае, если на протяжении календарного года работодатель совершал вычеты, то работник вправе запросить компенсацию за весь срок с данной суммы.К социальным выплатам относятся затраты на платное лечение, медикаменты, образование, на благотворительность.

В случае, если на протяжении календарного года работодатель совершал вычеты, то работник вправе запросить компенсацию за весь срок с данной суммы.К социальным выплатам относятся затраты на платное лечение, медикаменты, образование, на благотворительность. В данном случае максимальная сумма не ограничена.К имущественным выплатам относится выплата за приобретение жилой недвижимости.

Это может быть как отдельная квартира или дом, а также отдельная изолированная комната. Также налоговый вычет распространяется на жилье, приобретенное с помощью ипотечного кредитования. В этом случае гражданин может оформить два вида вычета: с полностью стоимости жилья, а также с выплаченных за определенный период процентов.Законодательством ограничены максимальные суммы при имущественном налоговом вычете.

Гражданин имеет право вернуть 13% только максимум с 2 млн рублей. В случае, если квартира была куплена за 3 млн, максимальная сумма все равно будет ограничена 2 млн. Кроме того, льготой можно воспользоваться только один раз в жизни.Вычет на сумму ипотечных процентов также ограничена 3 млн рублей.

Также льготой можно воспользоваться единожды, но сроки не оговорены.

Другими словами имущественный вычет можно делать ежегодно, пока сумма возврата не станет максимальной.Еще одно условие для имущественного вычета — он распространяется только на недвижимость на территории РФ.КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТЕсть ограничения для граждан, имеющих право на налоговый вычет.В законодательстве строго оговорены, те кто имеет право воспользоваться льготой:- официально трудоустроенные граждане, которые уплачивают НДФЛ со своих официальных доходов;- пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность:- иностранные граждане, которые проживали на территории РФ в течение 180 дней и в данный период работали и отчисляли налог с дохода физических лиц;- граждане, продавшие имущество, которое находилось в собственности менее трех календарных лет.СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА КВАРТИРУСуществует стандартный перечень документов для получения налогового вычета.
Другими словами имущественный вычет можно делать ежегодно, пока сумма возврата не станет максимальной.Еще одно условие для имущественного вычета — он распространяется только на недвижимость на территории РФ.КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТЕсть ограничения для граждан, имеющих право на налоговый вычет.В законодательстве строго оговорены, те кто имеет право воспользоваться льготой:- официально трудоустроенные граждане, которые уплачивают НДФЛ со своих официальных доходов;- пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность:- иностранные граждане, которые проживали на территории РФ в течение 180 дней и в данный период работали и отчисляли налог с дохода физических лиц;- граждане, продавшие имущество, которое находилось в собственности менее трех календарных лет.СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА КВАРТИРУСуществует стандартный перечень документов для получения налогового вычета.

К таковым относятся:- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) гражданина, который оформляет выплату;- декларация 3-НДФЛ. ее можно оформить самостоятельно в специальной программе, или же обратиться к специалисту;- справка 2-НДФЛ с официального места работы.

Ее необходимо получить в бухгалтерии за предыдущий календарный год;- справка о получаемых доходах по совместительству (при наличии);- заявление в налоговый орган с банковскими реквизитами для перечисления денег.Кроме того, существует дополнительный перечень при различных видах вычета.

Особым интересом и спросом пользуется имущественный вычет. Он предоставляется при покупке недвижимости. Каждый гражданин имеет право один раз в жизни вернуть 13% с покупки недвижимости и с суммы в 2 миллиона рублей.В этом случае необходимо подготовить дополнительные документы:- бумаги, подтверждающие покупку квартиры (договор купли/продажи, акт приема-передачи, расписка, платежное поручение из банка;- документ, подтверждающий право на собственность( выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности).

При условии, если объект был приобретен на условиях долевого строительства, документ, подтверждающий этот факт, при этом нужно дождаться пока произойдет сдача жилья в эксплуатацию;- бумаги, подтверждающие целевой характер займа;- выписку из банка, подтверждающую выплату процентов и их сумму;- договор о распределении долей между собственниками жилья.Кроме того, гражданин имеет право вернуть налоговый вычет не только с суммы стоимости объекта недвижимости, но и с суммы выплаченных процентов.

Последнее условие актуально при условии приобретения жилья на условиях ипотечного кредитования.В этом случае обязательным документом будет выписка из банка о сумме выплаченных процентов.

Законодательством также ограничена сумма в три миллиона.При заявлении на получение вычета с затрат на платные образовательные услуги необходимо предоставить все оплаченные квитанции. Также при оформлении льготы на покупку лекарств и затрат на лечение потребуются все оплаченные чеки.В некоторых случаях в ходе камеральной проверки сотрудники из налогового органа вправе запросить дополнительные документы.КАК МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТДолгое время гражданин мог подать заявление и документы на налоговый вычет исключительно в отделении ИФНС, или же отправить все бумаги официальным письмом.

Но в последнее время это стало возможно онлайн на официальном сайте ИФНС, через личный кабинет. Авторизоваться возможно через портал Госуслуг.

В этом случае все документы отправляются в налоговую в электронном (сканированном) виде.Единственным препятствием для отправки необходимых документов может стать электронная подпись гражданина, которая заменяет живую подпись.

Ее можно получить непосредственно на сайте в личном кабинете. ЭЦП будет представлять собой специальный закодированный шифр.СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТАДля получения денежных средств законодательством строго оговорены сроки.

В первую очередь, раньше, чем 1 января текущего календарного года декларацию подать невозможно, так как она оформляется за предыдущий календарный год.

Примерный срок с момента подачи заявления и до момента получения перевода проходит около 4 месяцев.3 месяца отводится налоговой службе на камеральную проверку.

Эти сроки налоговая соблюдает достаточно точно.

В случае, если камеральная проверка затягивается, то гражданин имеет право на претензию. В этом случае ему будут выплачены пени за каждый день задержки.Если все документы в наличии и были запенены правильно, то проверка заканчивается ровно через 3 месяца. После этого налоговый орган отправляет уведомление заявителю и в течение месяца обязуется перечислить денежные средства на указанный счет в заявлении.

При условии, если декларация была заполнена и отправлена через личный кабинет на сайте, то все уведомления будут приходить в электронном виде и можно легко отслеживать ход проверки.В случае, если сотрудникам налоговой были найдены неточности, или какие-то документы не соответствуют действительности, то они вправе повторно обратиться за предоставлением актуальной информации.
При условии, если декларация была заполнена и отправлена через личный кабинет на сайте, то все уведомления будут приходить в электронном виде и можно легко отслеживать ход проверки.В случае, если сотрудникам налоговой были найдены неточности, или какие-то документы не соответствуют действительности, то они вправе повторно обратиться за предоставлением актуальной информации.

В этом случае камеральная проверка может начаться снова. Если же неточности несерьезные и были определены по невнимательности сотрудника, то сроки нарушены не будут и проверка закончится через три месяца.Кроме того, гражданин имеет право оформить налоговый вычет через работодателя. В этом случает после завершения стандартной камеральной проверки работодатель получает уведомление о том, что с определенного сотрудника налог на доходы вычитаться не должен на определенную сумму.

В этом случае сотрудник на протяжении года будет получать заработную плату без вычетов.ЗАКЛЮЧЕНИЕКаждый гражданин вправе получить часть выплаченных налогов с официального дохода.

При официальном трудоустройстве это возможно ежегодно.

Особо актуально это при покупке недвижимости или при длительном и дорогостоящем лечении. Также возврат средств в размере 13% предполагается за платное образование, но только при условии, если образовательное учреждение лицензировано.

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ в СПб

от 1300 руб.

1 Оставляете заявку на сайте

2 Наш юрист свяжется с Вами

3 Предварительно консультируем по телефону

4 Собираем необходимый пакет документов

5 Вы оплачиваете наши услуги

6 Услуга оказана и на руках у Вас есть все необходимые документы Налоговый вычет — не подлежащая обложению налога доходная часть граждан, или возврат определенной части ранее уплаченного НДФЛ в связи с имеющимися расходами, категория которых определена Налоговым кодексом (приобретение жилья, лечение, обучение и др.). Предоставляется он при соблюдении установленных законом условий.

В случае возникновения такого права, налог будет начисляться с разницы между полученного в течение года дохода и суммой налогового вычета. Тарифные пакеты составлены с учётом задач и потребностей по налоговому вычету

  1. Подготовка документов:
  2. Варианты оплаты:
  3. — заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
  4. В пакет входит:
  5. 3-НДФЛ и заявление онлайн на эл почту — 800 ₽
  6. Без подачи в налоговую
  7. Только 3-НДФЛ онлайн на эл почту – 600 ₽
  8. Консультация по вопросу получения налогового вычета
  9. Только заявление онлайн на почту – 200 ₽
  10. 3-НДФЛ и заявление распечатанное в 2х экз. у нас в офисе – 1 300 ₽ (1000 ₽ декларация + 300 ₽ заявление)
  11. Декларация 3-НДФЛ +заявление
  12. — проверка перечня всех необходимых документов
  13. — декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)

800 — 1300 ₽

  1. — опись передаваемых документов в налоговую
  2. Консультация по вопросу получения налогового вычета
  3. Направление всего пакета документов в налоговый орган
  4. Подготовка документов:
  5. — декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
  6. В случае необходимости выезд в ИНФС
  7. — пакет документов на получение вычета
  8. В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
  9. — проверка перечня всех необходимых документов
  10. Отслеживание хода камеральной проверки
  11. В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
  12. В пакет входит:
  13. * Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е.

    3500 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 4500 ₽)

  14. Дополнительно оплачивается:
  15. Общение с налоговым инспектором
  16. — заявление в ИФНС о возврате НДФЛ

от 3500 ₽

  1. * Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 5000 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 6000 ₽)
  2. Общение с налоговым инспектором
  3. Отслеживание хода камеральной проверки
  4. — заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
  5. Выезд к Клиенту на дом в пределах Санкт-Петербурга и ЛО (Мурино, Кудрово)
  6. Дополнительно оплачивается:
  7. Консультация по вопросу получения налогового вычета
  8. В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
  9. В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
  10. — декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
  11. Подготовка документов:
  12. — пакет документов на получение вычета
  13. — опись передаваемых документов в налоговую
  14. Направление всего пакета документов в налоговый орган
  15. В пакет входит:
  16. — проверка перечня всех необходимых документов
  17. В случае необходимости выезд в ИНФС

от 5000 ₽

  1. Подача заново исправленной декларации, ожидание еще 3х месяцев проверки…
  2. Трата времени на изучения инструкций для заполнения форм деклараций
  3. Трата времени на изучения законодательства
  4. Поиск ответов на вопросы «когда сдавать», «как сдавать», «куда сдавать»
  5. Отказ по результатам камеральной проверки – по истечении 3х месяцев
  6. Отказ в получении налогового вычета по причине неправильного заполнения декларации и заявления
  7. Вызовы в налоговую в связи с проведением камеральной проверки
  8. Отсутствие всех необходимых документов
  1. Контроль хода камеральной проверки, общение с налоговым инспектором
  2. В случае задержки выплаты ваших средств по вине налоговой — пишет и подаем жалобу в налоговую
  3. Сопровождаем вас на всех этапах проверки до получения вами денег
  4. Сжатые сроки процедуры.

    Мы уверены в своевременном выполнении всех необходимых действий.

  5. Наши специалисты помогли вернуть нашим клиентами около 13 млн руб. налогов за последний год.
  6. Экономия времени. При направлении пакета документов в налоговую инспекцию необязательно участие заявителя.

    Специалисты решают все вопросы и проблемы самостоятельно.

  7. Если отсутствуют какие-то документы – помогаем их восстановить, запросить
  8. Подготовка декларации 3-НДФЛ, заявления, пакет документов для подтверждения основания получения вычета

Предусмотрено несколько видов вычетов, для каждого из которых существует свой пакет документов. Они стимулируют граждан к официальному трудоустройству и направлению дополнительных средств в разные отрасли.

  1. Отслеживание хода камеральной проверки и перечисления денежных средств.
  2. Подача пакета документов в налоговую инспекцию почтовым отправлением, отслеживание поступления документов в налоговую инспекцию.
  3. Поездки в налоговую для решения спорных ситуаций, написание жалобы, если деньги не поступают из-за проволочек в работе ФНС.
  4. Расчет налога (НДФЛ) к возмещению.
  5. Анализ представленных документов и конкретной ситуации.
  6. Формирование пакета документов, необходимого для подачи в налоговую инспекцию.
  7. Юридическая консультация, помощь в выборе оптимального решения вопроса.
  8. Составление налоговой декларации по форме 3–НДФЛ.
  9. Подготовка заявлений о перечислении денежных средств на счет налогоплательщика.

В 2021 году Оформление налогового вычета и заполнение 3-НДФЛ производится за 2018, 2017, 2016 года, а для пенсионеров дополнительно еще и за 2015 год.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ, ЖИЛОГО ДОМА, КОМНАТЫ:

  1. Реквизиты счета Клиента (для перечисления денежных средств).
  2. Копия договора о приобретении жилья.
  3. Копия паспорта.
  4. Копия свидетельства на право собственности на жилье (при покупке) или акт о передаче жилья налогоплательщику (при участии в строительстве).
  5. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (с каждого места работы) (оригинал).
  6. Копии платежных документов, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, платежные поручения о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписка в получении денежных средств (в том числе в простой письменной форме) и другие документы).
  7. Копия ИНН.

Если покупка производилась с использованием кредитных средств (в ипотеку):

  1. Справка из банка об уплаченных процентах по кредиту (ипотеке).
  2. Если при приобретении недвижимости заключался предварительный договор купли-продажи, ДДУ и др., то необходима копия соответствующего предварительного договора.
  3. Копия кредитного договора.

Закрепленные российским законодательством вычеты делятся на несколько видов:

  1. Имущественный.

    Льготы предоставляются за операции, совершаемые с имуществом. Оформляются через налоговую инспекцию.

    Неиспользованные вычеты в текущем году могут переходить на следующий год.

  2. Профессиональный. Возмещение расходов, связанных с творческой деятельностью.
  3. Социальные. Компенсация расходов, потраченных на медицинские или образовательные услуги.
  4. Инвестиционный.

    Налоговая льгота предоставляется при совершаемых с ценными бумагами операциями.

  5. Стандартные. Ежемесячно определенная часть дохода налогом не облагается.

    В основном оформляется у работодателя. Получают граждане, имеющие детей или льготы по состоянию здоровья.

На возврат ранее перечисленного налога могут рассчитывать те граждане, которые его уплачивали.

На его получение имеют право:

  1. Российские граждане, а также лица иностранных государств, продавшие имущество, которым они владели менее 3-5 лет.
  2. Граждане России, работающие по трудовому договору.
  3. Иностранные граждане, пребывающие на территории России более 180 дней и уплачивающие в бюджет страны НДФЛ.
  4. Люди пенсионного возраста, продолжающие официально работать или ранее трудившиеся в отчетный налоговый период.

Вычет не предусматривается:

  1. Гражданам, которые погасили расходы материнским капиталом, в том числе доходом, предоставленным из бюджета субъектами России.
  2. Если составлен договор купли-продажи между взаимозависимыми лицами, определяемыми налоговым законодательством.
  3. Военнослужащим.
  4. Лицам, чьи расходы были покрыты работодателем.
  5. Лицам, имеющим на руках предварительный договор.
  6. Гражданам, у которых отсутствует доход, облагаемый НДФЛ (индивидуальные предприниматели и не трудоустроенные лица).
  7. Студентам.

Тарифные пакеты составлены с учётом задач и потребностей по налоговому вычету от 3 500 ₽

    Консультация по вопросу получения налогового вычета Подготовка документов: — декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.) — заявление в ИФНС о возврате НДФЛ — проверка перечня всех необходимых документов — пакет документов на получение вычета — опись передаваемых документов в налоговую Направление всего пакета документов в налоговый орган Отслеживание хода камеральной проверки Общение с налоговым инспектором В случае необходимости составление и подача уточненной декларации В случае необходимости выезд в ИНФС В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС

* Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 3500 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 4500 ₽) Оставьте свой номер телефона и мы Вас бесплатно проконсультируем!

Получение налогового вычета

5 июля 2018, 13:00Практически любой гражданин РФ имеет право получить налоговый вычет за покупку жилья.

Неважно — была куплена недвижимость на собственные средства или в ипотеку.

Главное — чтобы вы платили налоги в России. Именно какую-то часть ваших налогов и готово вернуть государство в качестве вычета.

Рассказываем, сколько, когда и как вы можете получить.Сколько можно получить Зависит от того, когда была приобретена квартира.Приобрели после 1 января 2014 года.

Вернуть можно 13% от стоимости жилья и ещё 13% от уплаченных процентов по ипотеке. По закону, лимит вычета составляет 2 млн рублей для стоимости квартиры и 3 млн рублей — для процентов по ипотеке.Вы получите: максимум 260 тысяч рублей вычета за покупку жилья (неважно — приобретали вы его на собственные средства или в ипотеку) и максимум 390 тысяч рублей за уплаченные проценты по ипотеке.Вычет может получить каждый из собственников жилья. Например, если супруги покупают квартиру стоимостью более 4 млн рублей в совместную собственность, они могут вернуть 520 000 рублей за покупку квартиры (по 260 тысяч рублей каждый) и до 780 000 рублей за уплаченные проценты по ипотеке (по 390 тысяч рублей каждый).Максимальная сумма вычета на семью для квартиры, приобретённой после 1 января 2014 года: 1 300 000 рублей.Если недвижимость стоила дешевле 2 млн рублей, то компенсация рассчитывается в размере 13% от стоимости квартиры.

Остаток полагающейся компенсации можно получить при покупке следующего жилья.Приобрели до 1 января 2014 года.

Можно вернуть 13% за покупку квартиры и 13% от уплаченных процентов по ипотеке. Лимит для расчёта вычета за покупку — 2 млн рублей.

Размер вычета за проценты по ипотеке в этом случае не ограничен. Если выплатили больше 3 млн — вернут налог с этой суммы.Если квартира стоила дешевле 2 млн, неиспользованный остаток вычета нельзя вернуть при покупке другого жилья. Каждый из супругов имеет право получить налоговый вычет за покупку, при этом лимит для расчёта вычета будет «общий» — 2 млн.

Если жильё приобреталось в равнодолевую собственность (то есть 50% на 50%), каждый из супругов сможет запросить вычет только с 1 млн и получить 130 000 рублей.Максимальная сумма вычета (для одного человека и для семьи) для квартиры, приобретённой до 1 января 2014 года:260 000 рублей + 13% от суммы уплаченных процентов по ипотеке.Кто может получить вычетВычет может получить любой гражданин России, который платил налоги в бюджет.

Если вам каким-то образом удалось этого избежать, то на налоговый вычет вы рассчитывать не сможете.Вы можете рассчитывать на вычет:

  1. если вы приобретаете жильё на имя своего несовершеннолетнего ребёнка и имеете официальный доход, с которого платите 13% НДФЛ.
  2. если вы пенсионер и кроме пенсии ежемесячно получаете официальный доход, облагаемый по ставке 13% НДФЛ (например, сдаёте недвижимость и платите налоги);
  3. если имеете официальный доход, с которого платите 13% НДФЛ ( можно уточнить, облагается ли вид вашей деятельности НДФЛ), при этом индивидуальные предприниматели, которые платят другой налог, вычет получить не могут;

Если вы купили квартиру до выхода в декретный отпуск, налоговый вычет можно оформить, исходя из суммы доходов до декрета, а оставшиеся деньги вернуть после выхода на работу.

Как можно получить Получить налоговый вычет можно через налоговую инспекцию или через работодателя.

Право на вычет через работодателя вы можете заявить сразу после покупки квартиры, не дожидаясь окончания календарного года. Работодатель в этом случае не будет удерживать из вашей зарплаты налог 13%.

Если до конца года сумма вычета не будет выплачена полностью (что более чем вероятно), на следующий год придётся повторить процедуру.

И так до тех пор, пока вы не получите компенсацию полностью.Если вы решите получать вычет через налоговую, необходимо дождаться конца календарного года, чтобы заявить о своём праве на вычет. Налоги можно вернуть за предыдущий год или за предыдущие 3 года (в зависимости от того, когда вы купили квартиру — в прошлом году или раньше).

Получить можно сразу всю сумму вычетов — и за покупку квартиры, и за выплаченные проценты, если с вашего официального дохода уже была уплачена соответствующая сумма налога в бюджет. Если нет — вы можете сначала вернуть вычет за покупку жилья, а потом — за уплаченные проценты по ипотеке.Процедуру придётся повторять каждый год, до полной выплаты компенсаций по обоим вычетам.

Какие документы нужно собратьДля получения налогового вычета нужно собрать пакет документов, в который входят:

  • Форма 2-НДФЛ, которую нужно получить у работодателя (можно у нескольких) за каждый календарный год, за который вы планируете получить возврат налога. В налоговую подаётся оригинал.
  • . Нужна только для получения вычета через налоговую. Подать нужно оригинал, но для себя лучше сделать копию и попросить налогового инспектора поставить отметку о приёме документа. Образец заполнения декларации вы можете посмотреть. Есть платные программы, которые помогают сформировать декларацию автоматически.
  • Копии документов, подтверждающих ваше право на собственность:
  • ИНН и копия паспорта (основная страница и страница с регистрацией).
  1. акт приёма-передачи квартиры (обязателен, если вы заявляете налоговый вычет за новостройку);
  2. свидетельство о государственной регистрации права на квартиру (если есть) или выписка из ЕГРН;
  3. если у вас ипотека, понадобится также кредитный договор, график погашения кредита и отчёт об уплаченных процентах за пользование кредитом.
  4. договор о покупке квартиры;

5.

Копии платёжных документов:

  1. В случае с ипотекой соберите документы, подтверждающие факт выплаты процентов по кредиту (выписки из банка либо квитанции к приходно-кассовым ордерам при внесении наличных на счёт).
  2. Если вы купили квартиру на собственные средства, понадобятся квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца, товарные и кассовые чеки. Если вы рассчитывались наличными, нужны расписки о получении денежных средств.

Как получить вычет через работодателяЕсли вы хотите получать выплаты через работодателя, в налоговую инспекцию всё равно придётся сходить: написать заявление на выдачу уведомления о налоговом вычете для работодателя и потом забрать оригинал уведомления.Для получения уведомления необходимо собрать пакет документов (список см. выше). С ним нужно прийти в налоговую инспекцию по месту жительства и написать заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет.

Образец заявления можно найти.

В течение одного месяца ИФНС выдаст вам уведомление о праве на имущественный вычет. С ним вы идёте к работодателю и пишете заявление на получение налогового вычета.После оформления всех необходимых бумаг работодатель перестанет удерживать налог 13% с вашей зарплаты до конца календарного года.

Если за это время вам не выплатят вычет полностью, то в новом году нужно будет оформить новое уведомление в налоговой.

И так до тех пор, пока вы не получите компенсацию полностью.Как получить вычет через налоговую инспекциюЕсли вы возвращаете налоги через инспекцию, то, помимо приведённого выше списка документов, вам понадобятся:

  1. Если вы оформляете налоговый вычет на имя ребёнка, нужно также приготовить копию его свидетельства о рождении.
  2. Заявление на возврат налогов за имущественный вычет. Для заполнения заявления вам потребуются реквизиты банковского счёта, на который будут переводить вычет.
  3. Заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке до 01.01.2014. Если квартира была приобретена в браке после 01.01.2014, то заявление о распределении вычета нужно только для жилья стоимостью менее 4 млн рублей.

Помните: несмотря на то, что вы сдаёте копии документов, все оригиналы должны быть при вас.

Вы можете отправить пакет документов в налоговую заказным ценным письмом с уведомлением через почту РФ (обязательно с описью об отправке) или в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика.Налоговая инспекция проверяет документы 3 месяца. В процессе проверки документов вас могут вызвать в налоговую для уточнений либо сверки оригиналов, но это бывает крайне редко.

В случае положительного результата проверки документы передаются из камерального отдела в отдел урегулирования задолженности для перечисления налога. Далее на расчётный счёт, который вы указали, переведут деньги за весь период, для которого рассчитывается вычет.

По закону перевод занимает 1 календарный месяц с момента окончания проверки.Если же по каким-то причинам в результате проверки получен отказ в вычете, то налоговый орган обязан соблюдать письменную процедуру такого отказа: в течение 10 дней после проверки выслать по почте РФ либо лично вручить акт по результатам налоговой проверки с обоснованием отказа в вычете.Когда могут отказать в возврате налогового вычетаПосмотрите, не попадёт ли ваш случай в эти категории:

  1. если вы приобрели жильё у взаимозависимых лиц. Таковыми обычно признаются близкие родственники — супруги, родители, дети, брат, сестра, опекуны и подопечные;
  2. если вы приобрели объект недвижимости, на который не предоставляется налоговый вычет (например, купили жилое помещение, а не жилой дом, или апартаменты, а не квартиру).
  3. если вы ранее использовали свое право на налоговый вычет либо его часть (получили частичную компенсацию за жильё, приобретённое до 01.01.2014 года);
  4. если жильё за вас оплатил работодатель;
  5. если вы приобретали жильё на материнский капитал. В этом случае налоговый вычет можно вернуть только с собственных средств, без учёта суммы материнского капитала;
  6. если вы приобрели квартиру по государственной программе социальной поддержки без использования собственных средств;
  7. вы не являетесь налоговым резидентом России (живёте в стране менее 183 дней в году);
  8. недвижимость была приобретена не в России;

ЗаключениеНалоговый вычет — прекрасная возможность вернуть немалую сумму денег, хотя это и займёт какое-то время.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+